В Изине, маленькой стране на границе, живет принцесса Мейв, редко встречающаяся в обществе распутница. Однажды ночью, когда принцесса Мейв ищет своего следующего мужчину, она проводит ночь с принцем Карлином из Гуранго. Однако вскоре она раскрывает секрет принца Карлина, обнаружив, что он не принц... а принцесса!