Жо Ли получает необычный подарок от своего брата Жо Цзи - тяжелораненого лисёнка. Главный герой очень любит его и старается заботиться, но в итоге спасённое животное оборачивается человеком, представляясь "Бай Е". Оказывается, что он является практиком-демонов, изучающим отшельничество. Во время церемонии становления бессмертным его воспоминания стирает Царь-Лис Преисподней, и отправляет в мир людей пройти три испытания чувств: горькую обиду и ненависть, любовь и разлуку, и ,наконец, яростное стремление с желанием, дабы доказать свои истинные навыки для получения просветления.